Промсвязьбанк привлек бивалютный синдицированный кредит

Промсвязьбанк подписал соглашение о привлечении синдицированного кредита на общую сумму, эквивалентную 300 млн долларов США, с траншами на суммы 165 млн долларов США и 105 млн евро со сроком до одного года.

Процентная маржа займа составила 1,75 процента годовых сверх Libor для долларового транша и Euribor для транша в европейской валюте, что улучшило условия заимствования по сравнению с подобной сделкой прошлого года.

Сделка была хорошо воспринята рынком, и изначальное предложение со стороны участников значительно превысило заявленную сумму. Всего в займе приняли участие 22 банка из 11 стран.

Президент Промсвязьбанка Артем Констандян: «Мы довольны результатами совершенной сделки. Это уже 14-й международный публичный синдицированный займ с 2003 года. Промсвязьбанк в очередной раз подтвердил репутацию надежного заемщика и партнера на финансовых рынках».

Ведущими организаторами сделки выступили: Banc of America Securities Limited, Commerzbank Aktiengesellschaft, Deutsche Bank AG, London Branch, Goldman Sachs Bank USA, HSBC BANK PLC, ING Commercial Banking, J.P. Morgan Limited, Joint Stock Commercial Bank Rosbank (Open joint-stock company), Raiffeisen Bank International AG, Sberbank Group, Standard Chartered Bank, UniCredit Group, VTB Bank (Deutschland) AG and Wells Fargo Bank, N.A., London Branch.