Промсвязьбанк доразместил облигации на 200 млн долларов США

Промсвязьбанк доразместил субординированные еврооблигации на сумму 200 млн долларов США по ставке 9% годовых. Первичное размещение долговых бумаг со сроком обращения семь лет и купоном 10,2% состоялось 30 октября 2012 года. После доразмещения выпуск достиг объема в 600 млн долларов США.

«Размещение прошло очень удачно для банка: книга заявок в течение нескольких первых часов была переподписана более чем в четыре раза относительно первоначально заявленного объема, также доходность нового выпуска оказалась ниже основного на 1,2 процентных пункта. Значительная часть заявок была со стороны крупных западных инвестиционных фондов, что говорит о сильных позициях банка на международных рынках капитала», – сказал президент Промсвязьбанка Артем Констандян.

Выпуск субординированных еврооблигаций осуществлялся в рамках MTN программы банка по правилу RegS. Организаторами выступили HSBC, JP Morgan и Промсвязьбанк.

Источник: пресс-служба